niedziela, 31 marca 2024
sobota, 30 marca 2024
Bycze spółki po pierwszym kwartale 2024
Mój tradingowy portfel polskich spółek przekształcił się w bezobsługowy portfel długoterminowy. W minionym kwartale, może trzy razy zajrzałem do portfela. Spadek tej aktywności wynika z koncentracji na innym rynku gdzie po prostu lepiej się czuję i więcej zarabiam. Utrzymanie publicznej formy tego portfela wynika może troszkę z tradycji, bo krótki czas po założeniu bloga zacząłem też publikować swoje transakcje, aby tym udokumentować moją ścieżkę "tradera" - tak właśnie powstał ten portfel. Od tamtego czasu minęło już ponad 12 lat i w tym czasie portfel ten zarobił 256%, a szeroki rynek, czyli WIG 118%.
Z wyniku tego jestem zadowolony, bo tak w zasadzie portfel ten aktywnie prowadziłem do ok. 2021 roku. Po 2021 roku coraz mniej zacząłem się nim zajmować i od tamtego czasu "pracował on sam dla siebie", tzn. rotacja w portfelu bardzo mocno spadła. Jako, że od kilku lat gotówka w tym portfelu przekracza 60% wartości portfela, myślę że aby to marnotrawstwo ograniczyć, niebawem zakupie parę więcej długoterminowych pozycji.
Wstępnie przyjrzałem się spółkom Budimex, 11bit Studios, Asseco Business Solutions, Dino Polska oraz iFirma - spółki, które na długoterminową inwestycję wydają się dobrymi kandydatami, ale może macie jeszcze inne lepsze propozycje? Jeśli którąś z tych akcji kupię (lub inną), to oczywiście jak zwykle poinformuję o tym swoje social media.
Przechodząc jednak do aktualnego składu portfela - obecnie w portfelu tym goszczą trzy spółki: Ambra, PlayWay oraz X-Trade Brokers, więc przechodząc do krótkiego podsumowania sytuacji technicznej na tych spółkach:
X-Trade Brokers 30.03.2024 - 54,70 zł
Ambra 30.03.2024 - 29,70 zł
Druga spółka w tym portfelu gości już znacznie dłużej i notuje na podobnym plusie jak poprzednik - na tą chwilę bez liczenia dywidendy zarobiłem na niej 41,43% (uwzględniając do tego dywidendę mój zysk przekracza 60%). Zważywszy na czas zaangażowania, nie jest to fenomenalna stopa zwrotu, ale lepsze to niż trzymanie gotówki. Długoterminowe ujęcie raczej zapowiada się pozytywnie, dlatego też nie zamierzam na tą chwilę tej spółki sprzedawać.
PlayWay 30.03.2024 - 287,00 zł
Przy ostatniej spółce z portfela, podczas ostatniej aktualizacji pisałem o tym, że cena właśnie znajduje się na wsparciu, które po przebiciu może doprowadzić do większej korekty ceny. Jak widać tak się też stało i tak w zasadzie powinienem w tym czasie spółkę sprzedać. Jednak tak jak we wstępie wspominałem, do portfela w minionym kwartale zaglądnąłem zaledwie parę razy, przez co też po prostu nie wyłapałem moment sygnału pozbycia się akcji. Powinienem więc teraz sprzedawać, ale nie zrobię tego, bo pozycja w stosunku do portfela oraz mojego całego kapitału rozłożonego po reszcie portfeli, jest tak mała, że jest ona mi obojętna. Długoterminowo w spółkę wierzę, więc dam jej jeszcze szansę.
Na dzisiejszą aktualizację będzie to już wszystko. Przypomnę jeszcze trwającą wyprzedaż starego wydania, gdzie teraz moją książkę można kupić za niższą cenę. Promocja ta ważna jest do wyczerpania zapasów, także kto pierwszy ten lepszy (po ostatnim sprawdzeniu magazynu, zostało jeszcze ok. 50 książek, czyli w tym tempie można liczyć, że w następnych dwóch-trzech dniach nakład będzie wyprzedany). Kto z kolei chce najnowsze wydanie - ono dostępne będzie od nowego tygodnia. Do oferty z niższą ceną przejdziesz klikając na zdjęcie:
Dla osób poszukujących brokera do tradingu (oraz inwestowania długoterminowego) polecę jeszcze dzisiejszego partnera bloga: LYNX Broker.
Broker do którego sam się ostatnio przenosiłem i z którym już długo na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy
powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 €
prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner.
niedziela, 24 marca 2024
sobota, 23 marca 2024
Saia (SAIAI)
100 letnia spółka, bo założona w 1924 roku Saia to amerykańska firma zajmująca się transportem drobnicowym, a dokładniej ładunków mniejszych niż ciężarówki. Kapitalizacja rynkowa firmy sięga ok. 15,5 mld. $ i zatrudnia 14 tys. pracowników.
Fundamentalnie firma prezentuje się przyzwoicie - rosną przychody, rośnie marża i dzięki temu również ponadprzeciętnie szybko rosną zyski. Przychody w ostatnich 10 latach rosły średnio 9,72% rocznie, a w ostatnich 5 latach 11,74% rocznie. Innymi słowami oznacza to, że tempo wzrostu przyspieszyło. Sam kurs spółki w minionych 10 latach rósł z kolei 31,49% rocznie! Można krótko podsumować, że firma spełnia kryteria jakie powinna posiadać spółka do inwestycji długoterminowej. Pozostaje pytanie kiedy jest najlepszy moment do zakupu?
Aktualna wycena firmy wskazuje wysokie przewartościowanie, więc zakup obecnie wiązałby się z ryzykiem uczestniczenia w korekcie. Patrząc na sezonowość (ostatnie 15 lat) wchodzimy w miesiąc, który dla spółki jest ponadprzeciętnie dobry.
Kwiecień kończył się w spółce średnio 5% wzrostem. Słabiej akcje radzą sobie dopiero w sierpniu i we wrześniu - przynajmniej na to wskazuje statystyka. Czyli obecnie ani technika, ani statystyka nie przemawiają za zbliżającą się korekt. Korektę tą w ujęciu sezonowym zaobserwujemy najwcześniej za ok. pięć miesięcy... ale to tylko statystyka...
SAIA 23.03.2024 - 585,93 $
Patrząc po technice sytuacja również nie zapowiada nadchodzącą korektę - cena akcji znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym i bardziej prawdopodobne jest, że kurs niebawem wybije nowy historyczny szczyt, zamiast spaść, korygując tym wysoką wycenę. Gdyby jednak cena faktycznie miała niebawem spaść, to najbliższe (techniczne) wsparcie znajdziemy przy cenie ok. 520 $, kolejne przy kursie ok. 440 $.
Podsumowując Saia jest spółką spełniającą kryteria jakie powinna posiadać długoterminowa inwestycja. Pozostaje jedynie znalezienie najlepszego momentu przyłączenia do trendu. Wycena może zwiększyć ryzyko korekty, sezonowo korektę najwcześniej zobaczymy za pięć miesięcy, a technicznie więcej przemawia za wzrostami niż za spadkami.
Spółka możliwe, że nie będzie dostępna u każdego brokera, bo należy do firm średnich. Dlatego w kwestii odpowiedniego wyboru brokera, warto korzystać z usług brokera, który ma bogatą listę akcji i w tym miejscu polecę LYNX Broker, z którego sam korzystam i z którego jestem zadowolony. Do szczegółów oferty przejdziesz po kliknięciu w poniższy baner.
Jeśli nie masz, żadnego doświadczenia ani wiedzy w inwestowaniu to jedyną radą pozostanie aby się w tym kierunku dokształcić. Jeśli tego nie zrobisz, po prostu będziesz się stawał coraz biedniejszy - bo aby się bogacić, trzeba inwestować. Skoro czytasz ten artykuł, to już jesteś na dobrej drodze i dla rozszerzenia wiedzy odesłać mogę do książek:
