Extra Space Storage (EXR)

Interesujący układ ceny, który teraz wykorzystuję
EXR 13.01.2020 - 108,12 $

Portfele jakimi zarządzam są dostępne do publicznego wglądu, więc moje transakcje można na bieżąco śledzić, dlatego też nie opisuję wszystkie swoje wejścia i wyjścia na blogu, gdyż je po prostu można sobie sprawdzić śledząc np. notowania certyfikatów. które do kupienia są na giełdzie. Jednak mimo tego kilka razy poproszono mnie o przygotowanie opisu do tradów, więc dzisiaj krótko mój najświeższy trade na spółce Extra Space Storage. 

Dużej filozofii w tej transakcji nie ma: główny trend jest wzrostowy, więc interesują mnie longi (transakcja pod dalszy wzrost kursu akcji). W krótszym ujęciu cena w korekcie, ale kurs wybił wcześniejszy szczyt odreagowania spadków, co może być sygnałem chęci do dalszych wzrostów. Dodatkowo spadek od szczytu do dołka korekty jest równy (w zasięgu oraz w czasie) do wcześniejszej korekty (nie gram w oparciu o takie zależności, ale jako ciekawostkę pomyślałem, że dodam tą informację). Dla traderów wykorzystujących korekty jeden do jednego może to być istotna informacja powtarzającego się układu (tym bardziej, że jest równa w czasie), a to może być wykorzystane jako poziom przed którym kurs będzie się w przyszłości bronił (poziom 100 $ za akcje). Dla mnie bardziej istotnym poziomem obrony jest tzw. "zmiana biegunów", czyli opór który zamienił się w wsparcie (na wykresie zaznaczone brązowym oraz różowym polem). Na koniec jeszcze linia trendu: ona służy mi do wyznaczenia dynamiki trendu i w dalszym ujęciu czasowym również może być wykorzystana do obrony kursu przed ewentualnymi dalszymi spadkami. 

Extra Space Storage świeżo dołączyła do mojego portfela i również stała się częścią portfela Megatrend Trading, którego udziały można zakupić na giełdzie, poniżej prt.sc. z historii transakcji:

 

Dla zainteresowanych dodatkowymi szczegółami: w swojej książce dokładniej opisuję na co przy tego rodzaju transakcjach szczególnie zwracam uwagę., ale również dla osób zainteresowanych długoterminowymi inwestycjami, będzie można w niej znaleźć cenne informacje - jej przedsprzedaż rusza już niebawem. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2800% zysku przy maksymalnym obsunięciu -27%, plus hojna dywidenda

EXR 11.10.2019 - 115,67 $

Jako zwolennik podążania za trendem interesują mnie spółki z silnymi i zarazem stabilnymi trendami. Extra Space Storage jest taką firmą, która w minionych 10 latach wzrosła o ok. 2800%, przy maksymalnym obsunięciu nie przekraczającym 30%! Gdyby to było mało, dochodzi do tego hojna dywidenda, której średnioroczny przyrost wynosi 24,4% (z ostatnich 10 lat), wypłacają ją cztery razy w roku i wynosi ona 3,11%, jednak nie przywiązywałbym do niej dużej wagi, gdyż finansują ją (w bardzo małym odsetku) kapitałem obcym, przeznaczając na nią 102% wypracowanych zysków. Mimo tego EXR dotychczasowym akcjonariuszom dał dużo powodów do radości i na chwilę obecną nic nie wskazuje na to aby miałoby się to już wkrótce skończyć. Firma oferuje magazyny "samoobsługowe" w 39 stanach w USA - dysponuje 1647 obiektami. Jej obecna kapitalizacja rynkowa wynosi 14,9 mld. $ i zatrudniają w sumie 3624 pracowników. 

Reasumując EXR zaliczam do spółek bardziej spekulacyjnych i dla osób szukających silne i zarazem stabilne trendy jest bardzo ciekawym tytułem. Dodatkowo spółka również może być dla dywidendowych inwestorów ciekawa, gdyż dynamika podwyżek dywidendy wraz z samą stopą dywidendy jest bardzo wysoka. Mimo tego firma ta nie pasuje do mojego długoterminowego portfela inwestycyjnego, gdyż przy poprzedniej bessie nie była w stanie utrzymać stabilności finansowej. Po części jest to zrozumiałe, gdyż model z jakiego korzystają jest bardzo podatny na cykle koniunkturalne. Dlatego EXR raczej pozostanie spółką do tradingu, która może troszkę podkręcić średnioroczną stopę zwrotu portfela. Więcej danych wraz z wynikami finansowymi można zobaczyć poniżej: