Bycze spółki po piątym roku walki z rynkiem

Kolejny rok publicznego prowadzenia portfela minął - piąty. Ostatnia sesja 2016 roku za nami więc czas podsumować ostatnie dwanaście miesięcy...

Miniony rok zakończył się dla portfela z 6,27% stopą zwrotu co jest słabszym wynikiem od benchmarku, mimo tego całkowita stopa zwrotu po 60 miesiącach wynosi teraz 137,75%, gdzie konkurent (WIG) w tym samym czasie zyskał 36,79%.

2016 był pełen niespodzianek, na ten miniony rok wybrałem strategię defensywną nie angażując się zbyt dużo w spółki. Defensywna strategia poszła kosztem prędkości przyrostu, ale za to zachowała stabilność. Dokładniejsze statystyki zawarłem poniżej w tabeli:

Na wykresie wszystko przedstawia się następująco:

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku wszystkim czytelnikom życzę dużo zdrowia oraz szczęścia i sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

WIG

Czy końcowo roczny rajd w ogóle istnieje?
09.12.2016 -  50693

 

W minionym tygodniu WIG wybił ponad ważne opory otwierając sobie drogę w okolice 52000 punktów. Wydawałoby się, że "rajd świętego Mikołaja" powinien wspomóc osiągnąć ten cel. Jednak czy faktycznie tak jest, czy statystyki potwierdzają lepszy okres na koniec każdego roku? Aby to sprawdzić wystarczyło przygotować sobie tabelę z historycznymi miesięcznymi stopami:

Powyżej wstawiłem tabelę przedstawiającą wyniki ostatnich 25 lat, wynika z niej że faktycznie najlepszym statystycznie miesiącem jest grudzień z średnią stopą zwrotu wynoszącą 4,4%. Czy te statystyki potwierdzą się również w tym roku się zobaczy. Na chwilę obecną wygląda to obiecująco, jednak warto dodać, że całomiesięczną średnią stopę zwrotu indeks osiągnął już po pierwszym tygodniu miesiąca, tak więc szanse na korektę bądź silniejsze zwolnienie wzrostów się zwiększyło.