Bycze spółki po roku prowadzenia portfela + omówienie obecnego jego składu po listopadzie oraz grudniu

Skończył się rok więc mamy dobry okres do podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy. Początek 2012 roku to start prowadzenia portfela "Byki" który w sumie uzyskał 34,10% stopę zwrotu. W tym samym czasie nasz benchmark - WIG wypracował 25,44% stopę zwrotu. Oznacza to, że portfel "wygrał" z rynkiem. Jednak czy poziomy zajęcia i zamknięcia pozycji na poszczególnych akcjach był dobry pokazuje dopiero wykres spółki w szerszym ujęciu . W tym celu przygotowałem wykresy, które pokazują cały przebieg wszystkich zamkniętych transakcji:

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

"Wszystkim czytelnikom życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia, dużo sukcesów inwestycyjnych, szczęścia, zdrowia oraz szczęśliwego Nowego Roku".


Chciałem jeszcze podziękować wszystkim czytelnikom za Waszą aktywność na blogu, za ciekawe propozycje inwestycyjne, za rady i uwagi - dzięki Wam blog rozwija się w dobrym kierunku i daje mi motywację do ciągłej pracy nad udoskonalaniem strategii.










Choinka z wykresu PGNIG :)                 

Wypełnienie wolnej luki w portfelu "Byki"

Dzisiaj do portfela trafiła kolejna spółka - o planowanym zakupie pisałem w ostatniej aktualizacji portfela ("Nowa spółka do portfela Byki"). Tym zakupem portfel został "wypełniony po brzegi" - na kolejne niestety nie ma już wystarczających funduszy.  

Przedstawiając jeszcze krótko sytuację techniczną nowej spółki, wykres wygląda następująco:

Azotytarnów 19.12.2012 - 53,1

Kurs kształtował się w trójkącie zwyżkującym, którego wybicie wskazywało na potencjalną zmianę ceny o ok. 10%. Po wybiciu w górę otrzymaliśmy więc sygnał zakupu i informację o kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. 

Obecnie portfel składa się z ośmiu spółek, a aktualna stopa zwrotu z każdego poszczególnego waloru jest następująca:

Przypomnę, że całą historię tego portfela można prześledzić w zakładce "Portfel Byki (akcyjny)".

NZD/USD (Zagrania Forex 06.12.2012 - 14.12.2012)

NZD/USD

Transakcje z 06.12.2012 -14.12.2012

Wykres 01. NZDUSD 06.12.2012 - 0,8325

Wejście spekulacyjne bez szczegółowej analizy (tzw. szybka analiza i szybkie wejście, bez wcześniejszych przygotowań i opracowanego scenariuszu). Za odwróceniem przemawiają: dotarcie kursu do oporu plus dodatnia korelacja z EUR/USD, która po plotkach o możliwej obniżce stóp rozpoczęła ruch południowy (na oporze z analizy tej waluty tutaj: EUR/USD). W tych miejscach planowałem też zajęcie krótkiej pozycji, które niestety (po prostu) przegapiłem. Za to NZD/USD dał szansę do przyłączenia się na poziomie, na którym to możliwie zaobserwujemy odreagowanie ostatnich wzrostów - tak więc wchodzę z dwoma pozycjami z SL powyżej wyraźniej strefy oporu.

Nowa spółka do portfela "Byki" + krótkie spojerzenie na kilka propozycji czytelników

Neuca (NEU)

11.12.2012 - 94,95 

Ostatnio pisałem, że zainteresowałem się nową spółką, która to od sierpnia 2011 roku znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym - mowa o spółce Neuca. Obecnie kontynuację wzrostów powstrzymuje historyczny szczyt z 2007 roku - pretekst do długoterminowego podwójnego szczytu? 

Oznacza to, że technicznie mamy dosyć duże zagrożenie do odwrócenia trendu, mimo tego zaryzykuję...
Moja średnia cena zakupu to 95 zł. Głównymi sygnałami, które zadecydowały o wejściu to dotarcie kursu do tzw. "zmiany biegunów" oraz długoterminowej linii trendu. Dodatkowo w tych okolicach Ichimoku narysował płaską Senkou Span B co potwierdza ważność opisanej strefy wsparcia:

EUR/USD (Zagrania Forex 07.12.2012 - 07.12.2012)

EUR/USD

Transakcje z 07.12.2012 - 07.12.2012

Wykres 01. EURUSD 07.12.2012 - 1,2934

Wykorzystam chwilkę wolnego do wstawienia wykresu: po dynamicznych spadkach (wywołane prawdopodobnie przez plotki o możliwej obniżce stóp (nie wspominając już o technicznym poziomie)) kurs na ważnej strefie wsparcia pokazał długi dolny cień świecy, co jest sygnałem że do akcji wkraczają byki. Po zamknięciu się świeczki skorzystałem z tego sygnału i zająłem dwie pozycje długie z TP ok. dwa razy większym od SL.

EUR/USD (Zagrania Forex 30.11.2012 - 03.12.2012)

EUR/USD

Transakcje z 30.11.2012 - 03.12.2012

Wykres 01. EURUSD 30.11.2012 - 1,3002

Ponieważ wykres wyraźnie reaguje na wyznaczoną strefę oporu postanowiłem, że otworzę dwie pozycje krótkie. Take Profit ustawiłem ok. 3 razy dalej od Stop Lossa, więc i stosunek ryzyka do dochodu wygląda dosyć atrakcyjnie. Sygnały jakimi się pokierowałem w otworzeniu pozycji to:

1) dotarcie kursu do strefy oporu
2) długie górne cienie świec (zgrupowane "spadające gwiazdy")
3) formacja 121 (nie zaznaczona na wykresie)

Krótko odświeżony stan portfela "Byki"

Skończył się listopad więc czas na chociaż krótkie odświeżenie stanu portfela, tym bardziej że zaszło kilka zmian:

Eurocash 30.11.2012 - 43,9

Po zakupie (jak na złość) spółka rozpoczęła trend boczny, co uniemożliwiło mi rozsądne przesuwanie zlecenia obronnego (wraz z rosnącym zyskiem). Postanowiłem więc, że przy górnej strefie oporu (tej konsolidacji) sprzedam walor. Sprzedaż ta przyniosła w sumie 10,12% zysku.

Pulawy 30.11.2012 - 134,9

Nową spółką od (października) są Puławy. Nie jestem pewien czy wcześniej informowałem o zakupie tego waloru w postach gdzie odświeżałem stan portfela, dlatego dzisiaj wykres z zaznaczonym dokładnym momentem wejścia. Informacja o planowanym zakupie tej spółki znajduje się natomiast w oddzielnej analizie dostępnej tutaj: Pulawy (ZAP) - analiza techniczna.  Dwie długie poziome czarne linie to zaznaczony wcześniejszy szczyt (opór na który jak widać spółka "zdrowo" zareagowała). Teraz poziom ten powinien pełnić rolę zmiany biegunów, pod którym też przesunąłem swoje zlecenie obronne by zabezpieczyć już wypracowany zysk.


Comarch 30.11.2012 - 69,75

 Na ostatniej sesji do portfela trafiła również spółka Comarch. Cena zakupu to 69,75 zł (kupione na zamknięciu). Stop Loss oraz Take Profit ustaliłem po wcześniejszych wierzchołkach.

Podsumowując obecnie w portfelu znajduje się 6 spółek i jest jeszcze miejsce na kolejne. Jeżeli więc macie jakieś propozycje, które z akcji powinny uzupełnić luki w portfelu to zapraszam do dyskusji (udzielając się w komentarzach).

Dla osób niezorientowanych: w zakładce Portfel "Byki" znajduje się cała historia transakcji i stanu portfela od momentu jego założenia (styczeń 2012).