Portfel "Byki" powstał w styczniu 2012 roku. Jego celem jest wygenerowanie większej stopy zwrotu od rynku. Benchmarkiem będzie WIG gdyż spółki z portfela pochodzą tylko z tego rynku. W dniu "startu" wartość indeksu WIG wynosiła 37836 pkt. - jest to wartość początkowa, z którą portfel będzie się mierzył.
Stan portfela odświeżam regularnie co jeden lub dwa miesiące by na bieżąco informować o zmianach. Jeżeli jedna ze spółek w wyniku aktywacji zlecenia obronnego opuści portfel piszę o tym w komentarzach z ostatniej aktualizacji portfela oraz na FB. Jeżeli zadecyduję o dokupieniu nowej spółki również informuję o tym w komentarzach i na FB.
Wszystkie akcje mają taką samą (ew. zbliżoną) początkową wagę dla portfela. Oznacza to, że wartość zakupu w każdej nowo nabytej akcji jest mniej więcej taka sama. Wraz z upływem czasu ich waga w portfelu się zmienia (wraz ze zmianą kursu zmienia się wartość wpływu spółki na portfel).
Więcej szczegółów w jaki sposób zarządzam aktywnymi portfelami pisałem również w swojej książce: "Giełda, inwestycje, trading" - klikając na tytuł, przejdziesz do strony, gdzie ją możesz zamówić.
Stopy zwrotu z poszczególnych lat wyglądają następująco:
Obecnie portfel na tle rynku wygląda następująco (stan z 30.09.2024):
Powyższy wykres obrazuje całkowitą stopę zwrotu z indeksu WIG oraz z portfela w tym samym okresie czasowym. Obecny skład portfela przedstawia się następująco:
Cały przebieg transakcji wyglądał następująco (pogrubione to już zamknięte pozycje):
Szczegółową analizę i aktualizacje portfela z poszczególnych miesięcy można znaleźć tutaj:
Wrzesień, Październik, Listopad 2023
Lipiec - Sierpień 2023
Maj - Czerwiec 2023
Marzec - Kwiecień 2023
Lipiec - Sierpień 2023
Maj - Czerwiec 2023
Marzec - Kwiecień 2023
Styczeń - Luty 2023
Listopad - Grudzień 2022 + omówienie przebiegu transakcji po jedenastym roku prowadzenia portfela
Wrzesień - Październik 2022
Lipiec - Sierpień 2022
Maj - Czerwiec 2022
Marzec - Kwiecień 2022
Styczeń - Luty 2022
Listopad - Grudzień 2022 + omówienie przebiegu transakcji po jedenastym roku prowadzenia portfela
Wrzesień - Październik 2022
Lipiec - Sierpień 2022
Maj - Czerwiec 2022
Marzec - Kwiecień 2022
Styczeń - Luty 2022
Listopad - Grudzień 2021 + omówienie przebiegu transakcji po dziesiątym roku prowadzenia portfela
Październik 2021
Wrzesień 2021
Sierpień 2021
Lipiec 2021
Maj - Czerwiec 2021
Październik 2021
Wrzesień 2021
Sierpień 2021
Lipiec 2021
Maj - Czerwiec 2021
Luty 2021
Styczeń 2021
Grudzień 2020 + omówienie przebiegu transakcji po dziewiątym roku prowadzenia portfela
Styczeń 2021
Grudzień 2020 + omówienie przebiegu transakcji po dziewiątym roku prowadzenia portfela
Wrzesień 2020
Sierpień 2020
Lipiec 2020
Czerwiec 2020
Maj 2020
Kwiecień 2020
Marzec 2020
Luty 2020
Styczeń 2020
Grudzień 2019 + omówienie przebiegu transakcji po ósmym roku prowadzenia portfela
Listopad 2019
Październik 2019
Sierpień - Wrzesień 2019
Czerwiec - Lipiec 2019
Kwiecień - Maj 2019
Marzec 2019
Luty 2019
Styczeń 2019
Grudzień 2018 + omówienie przebiegu transakcji po siódmym roku prowadzenia portfela
Październik - Listopad 2018
Wrzesień 2018
Lipiec - Sierpień 2018
Czerwiec 2018
Maj 2018
Kwiecień 2018
Marzec 2018
Luty 2018
Styczeń 2018
Grudzień 2017 + omówienie przebiegu transakcji po szóstym roku prowadzenia portfela
Październik - Listopad 2017
Wrzesień 2017
Sierpień 2017
Lipiec 2017
Maj - Czerwiec 2017
Kwiecień 2017
Luty - Marzec 2017
Styczeń 2017
Listopad - Grudzień 2016 + omówienie przebiegu transakcji po piątym roku prowadzenia portfela
Wrzesień - Październik 2016
Sierpień 2016
Lipiec 2016
Maj - Czerwiec 2016
Kwiecień 2016
Luty - Marzec 2016
Styczeń 2016
Listopad - Grudzień 2015 + omówienie przebiegu transakcji po czwartym roku prowadzenia portfela
Październik 2015
Wrzesień 2015
Kandydaci do portfela
Sierpień 2015
Lipiec 2015
Czerwiec 2015
Maj 2015
Marzec - Kwiecień 2015
Luty 2015
Styczeń 2015
Grudzień 2014 + omówienie przebiegu transakcji po trzecim roku prowadzenia portfela
Listopad 2014
Październik 2014
Wrzesień 2014
Sierpień 2014
Czerwiec - Lipiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014
Marzec 2014
Luty 2014
Styczeń 2014
Grudzień 2013 + omówienie przebiegu transakcji po drugim roku prowadzenia portfela
Listopad 2013
Październik 2013
Wrzesień 2013
Sierpień 2013
Czerwiec - Lipiec 2013
Maj 2013
Kwiecień 2013
Marzec 2013
Luty 2013
Aktualizacja stanu portfela (nowe spółki)
Styczeń 2013
Listopad - Grudzień 2012 + omówienie przebiegu transakcji po roku prowadzenia portfel
Wypełnienie wolnej luki w portfelu
Nowa spółka w portfelu + krótkie spojrzenie na kilka propozycji czytelników
Krótko odświeżony stan portfela (nowe spółki)
Wrzesień - Październik 2012
Sierpień 2012
Lipiec 2012
Nowi kandydaci do portfelu
Czerwiec 2012
Maj 2012
Decyzja o uzupełnienie portfela o nowe spółki
Kwiecień 2012
Marzec 2012
Luty 2012
Styczeń 2012
Sierpień 2020
Lipiec 2020
Czerwiec 2020
Maj 2020
Kwiecień 2020
Marzec 2020
Luty 2020
Styczeń 2020
Grudzień 2019 + omówienie przebiegu transakcji po ósmym roku prowadzenia portfela
Listopad 2019
Październik 2019
Sierpień - Wrzesień 2019
Czerwiec - Lipiec 2019
Kwiecień - Maj 2019
Marzec 2019
Luty 2019
Styczeń 2019
Grudzień 2018 + omówienie przebiegu transakcji po siódmym roku prowadzenia portfela
Październik - Listopad 2018
Wrzesień 2018
Lipiec - Sierpień 2018
Czerwiec 2018
Maj 2018
Kwiecień 2018
Marzec 2018
Luty 2018
Styczeń 2018
Grudzień 2017 + omówienie przebiegu transakcji po szóstym roku prowadzenia portfela
Październik - Listopad 2017
Wrzesień 2017
Sierpień 2017
Lipiec 2017
Maj - Czerwiec 2017
Kwiecień 2017
Luty - Marzec 2017
Styczeń 2017
Listopad - Grudzień 2016 + omówienie przebiegu transakcji po piątym roku prowadzenia portfela
Wrzesień - Październik 2016
Sierpień 2016
Lipiec 2016
Maj - Czerwiec 2016
Kwiecień 2016
Luty - Marzec 2016
Styczeń 2016
Listopad - Grudzień 2015 + omówienie przebiegu transakcji po czwartym roku prowadzenia portfela
Październik 2015
Wrzesień 2015
Kandydaci do portfela
Sierpień 2015
Lipiec 2015
Czerwiec 2015
Maj 2015
Marzec - Kwiecień 2015
Luty 2015
Styczeń 2015
Grudzień 2014 + omówienie przebiegu transakcji po trzecim roku prowadzenia portfela
Listopad 2014
Październik 2014
Wrzesień 2014
Sierpień 2014
Czerwiec - Lipiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014
Marzec 2014
Luty 2014
Styczeń 2014
Grudzień 2013 + omówienie przebiegu transakcji po drugim roku prowadzenia portfela
Listopad 2013
Październik 2013
Wrzesień 2013
Sierpień 2013
Czerwiec - Lipiec 2013
Maj 2013
Kwiecień 2013
Marzec 2013
Luty 2013
Aktualizacja stanu portfela (nowe spółki)
Styczeń 2013
Listopad - Grudzień 2012 + omówienie przebiegu transakcji po roku prowadzenia portfel
Wypełnienie wolnej luki w portfelu
Nowa spółka w portfelu + krótkie spojrzenie na kilka propozycji czytelników
Krótko odświeżony stan portfela (nowe spółki)
Wrzesień - Październik 2012
Sierpień 2012
Lipiec 2012
Nowi kandydaci do portfelu
Czerwiec 2012
Maj 2012
Decyzja o uzupełnienie portfela o nowe spółki
Kwiecień 2012
Marzec 2012
Luty 2012
Styczeń 2012
Witam serdecznie
OdpowiedzUsuńCiekawi mnie jak dlugo akcje danej spolki sa w portfelu? Do czasu osiagniecia danej ceny a moze stalego czasu? Czy trzeb co dzien sledzic ceny akcji ? Prosze o wskazowki dla poczatkujacego
Spółki kupuje na kilka tygodni i wystarczy jak co 3-5 dni sprawdzę jak stoją. Poziomy zabezpieczające ustawiam zawsze w kluczowych strefach poziomu (np. wsparcia) podobnie z poziomami do realizacji zysku. Głównym kryterium doboru spółek do portfela jest trend wzrostowy, średni stosunek ryzyka do dochodu to ok. 1:3,7. Dzięki temu 65% wszystkich transakcji została zamknięta z zyskiem i z tego na każdej spółce mam średnio 10,15% zysku (z wszystkich do tej pory zamkniętych pozycji).
UsuńLepsze wyniki niż nie jeden fundusz :)
OdpowiedzUsuńZdecydowanie najlepszy publikowany portfel w sieci! Gratuluję!
OdpowiedzUsuńzbankrutujesz,nabawisz się nerwicy lub popełnisz samobójstwo ,nie życzę Ci tego ,ale AT to droga właśnie w tych kierunkach
OdpowiedzUsuńtak pisze ktoś kto nie rozumie at, albo nie potrafił wykorzystać tego narzędzia i co nieco stracił na giełdzie ;)
UsuńAT służy do wyznaczania ważnych poziomów cenowych, które staram się wykorzystać. Kluczem jest zarządzanie pozycją/ryzykiem i puki trzymam się swoich zasad, moja psychika tego nie odczuwa. Więc patrząc z tej strony gra na giełdzie jest trochę "nudna" - realizacja jednego z scenariuszy to tylko "wcześniej przygotowywany odtwarzany na wykresie scenariusz". Straty staram się szybko ucinać,dzięki czemu nie są one zbyt odczuwalne, pozostaje więc tylko satysfakcja z zysków ;)
OdpowiedzUsuńA co sie w przypadku Action stało że strata to aż 18%. Dopuszczasz akie obsunięcia na kapitale? Taki stop był?
OdpowiedzUsuńPrzyznam, że już nie pamiętam co tam na Action się stało, że z taką dużą stratą sprzedałem. Informację o jej sprzedaży dodałem w dniu jej pozbycia się z portfela (w komentarzach z podsumowania portfela: http://at-trader.blogspot.com/2014/02/bycze-spoki-po-pierwszym-miesiacu-2014.html), a w kolejnym podsumowaniu miesiąca nie przeanalizowałem tej spółki (najwyraźniej musiałem ją przeoczyć w wpisie, bo sam wykres na dysku z przebiegiem historii transakcji jest) - stąd też nie wiem dlaczego aż tyle straciłem, a te publikacje składu portfela właśnie po to robię, żebym mógł wrócić do historii, przeczytać i sprawdzić dlaczego kupiłem/sprzedałem daną spółkę... aż trochę głupio, że dopiero teraz to zauważyłem przy tym jak ktoś o to pyta :/
Usuńtakże sorry, nie wiem czemu dopuściłem do takiej straty (dla całości portfela była to strata ok 5%)
A jakie stopy stosujesz, bo chyba nie czysto techniczne? ATR z mnożnikiem jakimś rozsądnym by cie zatrzymał sporo wczesniej.
UsuńA skąd dobór spółek - masz jakiś system/systemy które skanują rynek, czytelnicy bloga podpowiadają - jak to jest?
I dlaczego spółki na tym zestawieniu zwrotu z inwestycji sie powtarzają? Nie są zsumowane a to nie jest pełna lista wszystkich twoich inwestycji. Nie bardzo to rozumiem. Nie czepaiam sie :) tylko jestem ciekawy na serio.
Stosuję czysto techniczne stopy (poniżej wsparć z PA), w zależności od płynności korzystam z zleceń Limit PKC i Limit na zamknięcie. ATR czasami jest pomocny do oceny zmienności instrumentu i czasem też na jego podstawie określam zlecenia stop, ale tylko jako dzienne odchylenie w okolicach wsparć poniżej których ustawiam stop.
UsuńMój system polega głównie na inwestycji w trend, spółkę trzymam średnio kilka tygodni (średnio dokładnie 98 dni). Czytelnicy bloga podpowiadali tylko w dwóch spółkach - z kilkunastu akcji które ja wybrałem zorganizowałem głosowanie i te spółki które uzyskały najwięcej głosów zakupiłem (było to: Apator (zysk 11,15%) i Wawel (zysk 23,1%)). W pozostałych propozycjach czytelników samemu analizuję i podejmuje decyzje odnośnie zakupu/sprzedaży. Rynek na bieżąco obserwuję i akcje do portfela dobieram ręcznie (nie korzystam z systemów, które skanują rynek), dlatego też zawsze jestem otwarty na propozycje czytelników, gdyż (rzecz jasna) nie jestem w stanie wszystkiego wychwicić.
W zestawieniu niektóre spółki się powtarzają ponieważ każdą transakcję traktuję jako odzdzielną, więc gdy daną spółkę kupię i następnie sprzedam przy kolejnej transakcji na tej samej spółce stopę zwrotu liczę na nowo (przykładowo Wawel raz kupiłem 23.12.2011 i sprzedałem 18.05.2012 zyskując 8%, drugi raz Wawel kupiłem 03.08.2012 i sprzedałem 18.03.2012 zyskując 23,1%). Dodatkowo wraz z wzrostem wartości portfela angaż w pojedynczą spółkę rośnie, dlatego też lepiej jest traktować wszystkie transakcje oddzielnie.
Dzieki za wyczerpująca informacje
Usuń.
Takie analizy to duza dawka informacji dla początkujących :)
OdpowiedzUsuńDaniel obserwujesz dziś OPONEO.pl różowo to nie wygląda
OdpowiedzUsuńOPONY.PL opuści portfel po wybiciu low z świecy z 19 maja
UsuńBardzo ciekawy blog, cieszę się że znalazłem coś tak wartościowego na polskiej "internetowej scenie inwestycyjnej"
OdpowiedzUsuńgratuluje wyników i konsekwencji w prowadzeniu bloga,
co do techniki to bardzo podbnie myślę i podobnie rysuje
będę stałym gościem, może uda mi się wnieść też trochę wartości do Twojego bloga
pozdr
chciwy
Dziękuję i witamy w naszych szeregach :)
UsuńDzień dobry
OdpowiedzUsuńCzy na bieząco informację Pan na swoim blogu które spółki są kupowane A które sprzedawane?
Wiele jest takich blogów, ale ten jest oryginalny i pełno tu ciekawych informacji. Pozdrowienia :)
OdpowiedzUsuńCześć. Czy podajesz gdzieś w jakich granicach cenowych kupujesz papier?
OdpowiedzUsuńPodaję dokładną cenę zakupu w dniu tego zakupu - w poszczególnych aktualizacjach portfela widoczne są poziomy wejścia, sama informacja o zakupie i sprzedaży widoczna jest w komentarzach z ostatniej aktualizacji oraz na fanpagu bloga na Facebbok'u.
UsuńCześć, świetny blog oraz książka. Między innymi dzięki Tobie założyłem konto maklerskie (w ramach IKE) - z niedużym kapitałem, ale traktuję je po części w kategoriach edukacyjnych. Wspominałeś, że masz zamiar zmniejszyć pozycję gotówkową w ramach tego portfela i zadziałać bardziej agresywnie. Wydaje się, że GPW w tym roku może mieć potencjał. Planujesz wybrać się na jakieś zakupy? Masz jakieś spółki na oku? Pozdrawiam serdecznie. Świetna robota :)
OdpowiedzUsuńTaki plan już mam długo (zmniejszyć wartość gotówkową). Na razie dzięki bardzo dobrym wynikom na zagranicznych rynkach koncentruję się tam i dlatego ta gotówka w polskim portfelu się tak długo utrzymuje...
UsuńTeż się zastanawiam nad startem na giełdzie. Obserwuję już od dłuższego czasu to co się dzieje na rynku, jednak do tej pory brakowało mi funduszy na start. Jestem już uzbrojony w teorię, pora dać sobie spuscić lanie na ringu :) Czy mały kapitał, rzędu 2-5tys na takie "lanie" to dobry pomysł? Nie chcę w razie czego zaprzepaścić kupy pieniędzy jeśli na koniec roku zostanę z niczym. Pozdrawiam!
OdpowiedzUsuńNajlepiej zacząć małymi kwotami i poznać własną psychologię związaną z wahaniami portfela :) Jak będą pozytywne efekty i widoczne postępy można regularnie kwotę powiększać :)
UsuńHej, planujesz wpis z aktualizacją portfela byków? Może też przydałaby się informacja odnośnie wyników Twoich niemieckich funduszy?
OdpowiedzUsuńWpis z aktualizacją portfela już jest online :)
UsuńZarządzane przeze mnie fundusze - one są notowane na giełdzie, więc wyniki można na bieżąco śledzić :) Na blogu co jakiś czas będę je oczywiście też odświeżał :)
Witam Panie Damianie. Mam pytanie odnoście dywidendowych spółek zagranicznych. Ma Pan jakiś dobry sposób na podatek od dywidendy? Inwestuje na GPW, chciałem zacząć na rynku w USA w dywidendowe właśnie ale 30% podatku i brak odliczenia go w ramach IKE mnie trochę odstrasza. Pozdrawiam.
OdpowiedzUsuńWitam. Problem „podwójnego podatku” można ominąć, przesyłając formularz W-8BEN, jednak ze względu na model, z jakiego korzystają polskie domy maklerskie, formularz ten nie jest przyjmowany. Należy założyć konto u zagranicznego brokera, gdzie formularz W-8BEN jest przyjmowany i polski podatnik otrzymuje 85% wartości dywidendy, gdzie resztę – 4% (ponieważ my musimy płacić 19%) – samemu dopłacamy do urzędu skarbowego.
UsuńBroker, który przyjmuje ten formularz to np. LYNX: LINK ;)
Co zaważyło na decyzji o sprzedaży pekabexu?
OdpowiedzUsuńSpadek ceny akcji zaważył o sprzedaży spółki :)
OdpowiedzUsuńNie redukujecie akcji? Nie ma już rynku byka. BESSA potrwa jeszcze kilka miesięcy. Nie szkoda wypracowanych zysków?
OdpowiedzUsuńAktualnie w tym portfelu gości tylko jedna spółka - Ambra i trzyma się stosunkowo dobrze. Może niedługo zacznę zbierać spółki, bo wycena niska :)
UsuńCześć, dlaczego nie inwestujesz w spółki budowlane np. Budimex, Torpol? Spory potencjał mają też spółki taboru kolejowego Siemens czy Alstom, bo wchodzimy w nową perspektywę unijną i fundusze KPO (nie mówię tylko o Polsce)
OdpowiedzUsuńWitam,
OdpowiedzUsuńZajrzałem na twój blog dzięki kanałowi YT.
Chciałbym się tylko upewnić w jednej kwestii, portfel "Byki" jest portfelem wyłącznie tradingowym/spekulacyjnym?
Bo nie ukrywam spodobały mi się wasze analizy spółek zagranicznych i zastanawiam się czy robicie coś podobnego na polskim parkiecie